龙湖拟发行20亿中期票据 六大行组成史上最豪华承销团

2022-11-25      来源:黄冈楼市   浏览次数:2819

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焦点财经讯11月25日,龙湖集团发布公告称,公司将于11月29日发行2022年第二期中期票据,规模不超过20亿元,期限为三年,票面利率询价区间为3.0%-3.8%。最后,根据簿记结果,票面利率确定中奖票由中债信用促进投资有限公司(以下简称“中债促进”)提供全额、无条件、不可撤销的连带责任担保。

更重要的是,龙湖计划发行20亿元中期票据的承销商数量和资格,创造了房地产行业债券发行数量之最。其主承销团成员包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行和交通银行,六大国有商业银行共同担任主承销商,成为房地产史上最豪华的承销团。

中国银行给出的推荐理由是,龙湖是国内领先的房地产开发商,品牌影响力广,行业地位稳定,综合经济效益好,发展潜力大;龙湖具有良好的信用资质,与各商业银行建立了良好的合作关系,正常支付本息,在各类金融机构中具有较强的融资能力;中国银行认为,本次中期票据的发行有利于优化龙湖债务结构,增加融资渠道,提高经营水平和盈利能力。

11月8日,交易商协会表示,将在中国人民银行的指导下,组织推进中国债券,落实“第二支箭”政策,继续做好包括民营房企在内的民营企业债券融资服务工作。预计支持民营企业债券融资约2500亿元,未来可进一步扩大。

龙湖也成为第一家受益于“第二支箭”的公司,并于11月16日率先完成200亿元仓储货架的登记发放。业内人士表示,“第二支箭”对民营企业的融资支持具有主动性。从房企的角度来看,口碑好、资金流更健康的房企往往是最先落地的。

基于良好的信用水平和经营状况,六大行对龙湖青睐有加。11月23 -24日,六大行分别与龙湖集团达成战略合作并签署协议。根据协议,六大行与龙湖集团将充分发挥自身优势,整合资源,本着长期合作、相互支持的原则,专注于商品房、保障房、租赁房等重点领域的房地产贷款、个人住房按揭贷款、M&A贷款、债券承销与投资、保函、供应链融资和结算服务。

至此,龙湖与万科等优质房企一起,与所有六大国有商业银行成为战略合作伙伴。

中研院企业事业部研究总监刘水认为,“根据近期政策精神,稳定房地产贷款,全国性商业银行应强化责任,支持优质房企发展。此外,当前宏观经济复苏基础薄弱,增加房地产贷款有助于稳定房地产投资,增强宏观经济复苏的基础。”

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