泛海国际及酒店票据持有人以总代价4250万美元出售票据

2019-10-31      来源:团风房地产   浏览次数:27

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新闻:10月31日,泛海国际集团有限公司发布票据销售通知,涉及泛海酒店集团有限公司与韩晖控股有限公司的交易

今年10月24日、29日和30日,泛海集团通过泛海国际票据持有人和泛海酒店票据持有人在公开市场出售本金总额为4096万美元(约合3.131亿港元)的票据,总成本为4250万美元(约合3.32亿港元)。

据视点房地产新媒体评论,泛海国际票据持有人卖出的票据本金总额为1060万美元(约合8270万港元),泛海酒店票据持有人卖出的票据本金总额为3099.6万美元(约合2.493亿港元),成本为1060万美元。

此外,上述售出票据的买方及其各自的最终受益所有人都是韩晖、泛海国际和泛海酒店的独立第三方。

据悉,上述票据由发行人于2019年2月22日发行,本金总额为6亿美元(约合46.86亿港元),固定息票年利率为11.25%,每半年派息一次,直至2021年8月22日。

截至今年3月31日,根据韩晖、潘海国际及潘海酒店截至2019年3月31日财政年度的经审计账目,出售票据的账面值分别为3.211亿港元、3.211亿港元及2.492亿港元。

在本年三月底的财政年度,韩晖、泛海国际及泛海酒店票据的纯利(包括税前纯利)分别为208万港元、208万港元及154万港元。

潘海集团表示,此次出售为潘海集团实现票据投资提供了一个很好的机会。由于出售是在公开市场进行的,韩晖、泛海国际和泛海酒店的董事均认为出售条款公平合理,符合韩晖、泛海国际和泛海酒店及其各自股东的整体利益。

泛海国际和泛海酒店的董事们表示,他们打算将出售所得用于一般营运资本。

此外,韩晖集团、泛海国际集团及泛海酒店集团预计本财政年度的销售收入将分别达到约1,890万港元、1,890万港元及1,430万港元(待审核)。该收入是已售票据的对价和成本之间的差额,加上截至2019年3月31日已售票据上往年累积的预期信用损失。

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