保利发展:拟发行15亿元中期票据 用于偿还债券

2020-05-22      来源:团风房地产   浏览次数:2

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5月22日,根据上海清算所的消息,保利发展控股集团有限公司计划发行第五批2020年中期票据。

根据招股说明书,本期债券发行额为15亿元,发行期为3+N(3)年。主承销商和簿记经理是中国建设银行,联合主承销商是兴业银行。债券发行日期为2020年5月28日至29日,计息日期为2020年6月1日,上市日期为2020年6月2日。

据悉,本次债券募集资金拟用于偿还到期债券,即发行人于2015年5月22日发行的“保利地产(集团)有限公司2015年二期中期票据”本金。它不涉及初级土地开发、土地征用和搬迁以及旧城改造等项目。待偿还到期债券的详情如下:

注:上述债券将于2020年5月25日到期。如果发行人在到期日(即2020年5月25日)按时完成上述到期债券的支付,本次发行中期票据的募集资金将全部用于替代发行人已用于支付15家保利地产MTN002的自有资金。

截至本招股说明书签署日,发行人及其子公司在合并报表范围内的未偿直接债务融资余额分别为15亿美元和349亿元人民币,其中15亿美元为境外发行的固定利率债券,349亿元人民币为境内发行的125亿元中期票据,95亿元长期附权中期票据和170亿元公司债券。

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